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拿下万科 高端市场达1500亿

来源:http://www.usmobi.net

作者:足球改单

17/07/17

刘巧玲/制表 官兵/制图

  猪场落户至今已快三年时间,网易的“丁家猪”却还未见踪影。

  近日更有媒体爆出,以丁磊为首的“养猪三人组”(网易农业事业部)已经濒临散伙,而养猪场的养殖规模更只有一两百头“实验猪”的规模。

  证券时报记者 刘巧玲 实习记者 董晟晨

  近期险资举牌继续频频上演,而且并没有停止的迹象。12月7日莲花财经《连万科都拿下了 险资们下个目标会是谁?》一文中猜测的险资可能举牌的标的中,已经有万科A、金风科技、欧亚集团3只个股得到应验,被险资收入囊中。

  此前,由于险资持股比例较高,莲花财经在猜测的险资可能举牌的标的时候,人为删除了金融街这只个股。可事实是,曾被举牌的公司还会一举再举。为此,莲花财经根据最新的市场进展进一步考察了险资重仓流通股的情况,发现一些公司离险资举牌或再次举牌只差临门一脚了。

  截至目前,据不完全统计,约有25家公司获得险资举牌,举牌动用资金早已超过千亿元。除了此前莲花财经《连万科都拿下了 险资们下个目标会是谁?》一文列出的获险资举牌的20只个股,近日,安邦保险又一口气举牌了6家公司。而险资举牌个股的投资价值也得到了市场认可,近期股价大幅飙升。

  根据此前险资举牌的分析,发现被举牌公司有以下几个特点:

  首先,对于大盘蓝筹而言,险资青睐的个股具有大股东持股比例分散(大部分在30%以下)、股息率高的特征。

  其次,险资青睐房地产、银行、商业贸易等行业的低估值且大股东比例较分散、流通股本不小(通常在1亿股以上)的公司。

  然后,险资举牌面孔多是熟面孔。

  进一步分析发现,三家活跃险资安邦保险、前海人寿、阳光人寿近期举牌的16家公司中,有9家是或者曾经是险资重仓的流通股。这说明,险资的投资风格相对稳定,选择举牌的标的时,考察的绝大多数仍是曾经的重仓股。如中炬高新、南玻A、万科A、中青旅、京投银泰、同仁堂、金融街、大商股份、欧亚集团均是险资今年一季度末或者二季度末的重仓流通股。

  而相比以往年度的举牌,此轮险资举牌还呈现出规模更大、持股比例更高的特点。

  实际上,安邦系在三季报后已经开始行动。根据安邦系举牌万科并于12月7日披露的权益变动书,截至12月7日,安邦系持有金融街的比例合计已达24.99%,距离举牌只差临门一脚。果然,12月12日,安邦系披露,持有金融街的比例达到25%,根据险资举牌的特征来看,再一次被应验。

  与网易“丁家猪”三年只闻其声不见其身相比,同为跨界但是安于踏踏实实养猪的其他企业在养猪这个生意上则要显得“靠谱”不少。

  据资料显示,早在2007年开始,跨国资本就已开始加入到养猪专业户的行列中,其中高盛就斥资数亿美元在福建、湖南等地养猪150万头,德意志银行则注资6000万美元收购上海宏博集团养猪场30%股份。

  而除了跨国资本的杀入外,国内的大型企业也都纷纷“跨界”投身养猪事业。

  去年年初就有媒体报道称年产钢能力居世界前列的武汉钢铁集团宣布将投巨资建造年产猪逾万头的大型养猪场。而国内第二大煤炭企业——山西焦煤集团也在去年宣布正式进军养猪行业,将与双汇集团在山西合作建设生猪屠宰加工项目。按照协议,这一合作项目主要分三期工程:一期主要是屠宰和鲜肉,二期是肉制品加工,三期是养殖和饲料生产。三期共投资8亿-10亿元。

  按照工信部发布的肉类工业“十二五”发展规划,预计我国肉类食品消费需求将每年增加140万吨左右,预计到2015年,我国肉类总产量达到8500万吨,其中猪肉占比重63%。艾格农业分析师就认为,大资本会推动养猪业市场结构的调整,市场结构发生明显的变化,市场集中度会进一步提高,有利于平抑生猪市场波动。

  在业内人士看来,这些进入养猪行业的“外来和尚”,起点要比传统养猪模式更高,想要切入市场则需要另辟蹊径。

  “丁磊养的猪,就算多贵也要试一下。”虽然网易的“丁家猪”还没有着落,但是在不少消费者看来,其吸引力早已经存在,而利用“高端”的身份来切入市场也成为了这些跨界养猪的从业者们不约而同选择的“发展路线”。

  据市场方面的分析,持续的低利率环境导致险资主要配置的固收类资产收益率下行,在另类资产供给仍然不足的情况下,险资只有提高权益类配置以保持收益率。而一旦达到5%举牌线后,保险公司出于改善财务报表的动机,可能会进一步追加持股比例,以使这笔投资体现在报表中的“长期股权投资”项下。而要实现权益法计量提升保险公司偿付充足率,持股比例须超20%。因此,获险资举牌但持股比例未达20%的一、二线蓝筹股,有被继续增持的可能。

  据申银万国的报告指出,国内高端猪肉市场空间在1500亿元左右,且尚无成熟品牌,目前在国内,普通猪肉价格在20元左右,而高端猪肉的零售价则接近100元。

  南方日报

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